Sobretasas o “spreads” de tasa fija y tasa real no presentaron alzas importantes – Semanal Deuda Corporativa.

Deuda Corporativa

• Sobretasas o “spreads” de tasa fija y tasa real no presentaron alzas importantes, a pesar de la volatilidad de los mercados.
• Certificados Bursátiles de tasa revisable o flotante no tuvieron pérdidas. Se defendieron gracias a su estructura.
• GMFIN colocó sus tres Certificados Bursátiles. Uno de tasa revisable de 3.1 años (+0.90%), otro de tasa flotante de 1.5 años (+0.70%) y uno de tasa fija de 4.5 años (+0.99%) sobre el MBONO 30.

Deuda Privada (Comentario emisiones)

GASA: Verum ratificó las calificaciones de AA+ de las emisiones de Certificados Bursátiles de largo plazo con claves de pizarra GASA 24, GASA 24-2 de Grupo Fondería y Subsidiarias. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo de las emisiones se modificó a Estable desde Negativa.

Opinión para el inversionista: Positivo

El ajuste en la calificación refleja la contención del deterioro en el desempeño financiero de Grupo Fondería. Lo cual se traduce en una recuperación de la generación de EBITDA y una reducción en los niveles de apalancamiento, factores que le permiten mantener en cumplimiento los covenants de sus principales pasivos financieros.

FIBRAHD: HR ratificó la calificación de AA y modificó la Revisión en Proceso a Perspectiva Estable para la emisión FIBRAHD 19U de Fibra HD.

Opinión para el inversionista: Neutral

La ratificación se basa en el perfil de apalancamiento estimado, luego de la transferencia de activos realizada entre el Fideicomiso y Fibra Plus, misma que se espera finalice en el 4T-26. Además, la calificadora comparte que sus proyecciones consideran la adquisición de dos portafolios industriales compuestos por 20 propiedades durante el 4T-26, lo que sumaría un total de 397,867 m2. Consideran que el primero de los portafolios estaría financiado con deuda y el segundo sería aportación de capital en especie.

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Declaraciones

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