Certificados Bursátiles de tasa flotante presentaron rentabilidad favorable y estable en la semana – Semanal Deuda Corporativa.
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Deuda Corporativa
- Los papeles privados tasa fija y real tuvieron una semana con volatilidad, provocado por el movimiento de las tasas en Estados Unidos del viernes.
- Certificados Bursátiles de tasa flotante presentaron rentabilidad favorable y estable en la semana, y se espera que lo mantengan.
- Esta semana se colocan los Certificados Bursátiles de tasa flotante de Montepío Luz Saviñón (MONTPIO 26) de 3.5 años. Se espera una sobretasa de 210 puntos base sobre TIIE Fondeo a un día.
Deuda Privada (Comentario emisiones)
ACBE: S&P asignó la calificación de deuda de largo plazo en escala nacional de AAA a la emisión propuesta de Certificados Bursátiles quirografarios con clave de pizarra ACBE 26-3 de AC Bebidas por hasta Ps$5,000 millones. La emisión se hará por un monto de Ps$3,500 millones, más una posible sobreasignación de Ps$1,500 millones para un total de hasta Ps$5,000 millones. El plazo será por hasta cinco años con tasa cupón variable.
Opinión para el inversionista: Positiva
La calificación de los Certificados Bursátiles se alinea con la calificación crediticia de emisor de ACBE, lo que refleja que el riesgo de subordinación en la estructura de capital de la empresa es bajo. Presenta una sana situación financiera con una razón de apalancamiento DN/EBITDA de 0.55x.
GHOCB: HR revisó al alza la calificación de D con Revisión en Proceso a C- con Perspectiva Estable para la emisión de CEBURS Fiduciarios GHOCB 14. La perspectiva es Estable.
Opinión para el inversionista: Positiva
La revisión al alza se fundamenta en su reestructura aprobada, a partir de la Asamblea de Tenedores llevada a cabo el día 29 de mayo de 2026, en la cual se autorizaron los nuevos términos y condiciones de la Emisión y se otorgó una dispensa sobre los eventos de incumplimiento y el devengo de intereses moratorios. La perspectiva Estable considera que la emisión no enfrenta obligaciones de pago en efectivo durante doce meses.
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